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"三新"深度解讀三大電信運營商2021年財報

时间:2022-04-08     

 剛剛過去的陽春三月,我國信息通信業的三大主力軍中國電信、中國移動、中國聯通陸續發布了年報,亮出了“成績單”。

“十四五”開局之年,三大運營商堅持“創新、協調、綠色、開放、共享”新發展理念,以網絡強國、數字中國、智慧社會建設為指引,堅定不移地走數字化轉型之路,加速推動新一代信息技術與經濟社會百業千行深度融合,全面賦能經濟社會各領域數字化轉型發展,實現了傳統業務“保穩定”,新興業務“快增長”,業績突出,成績亮眼,為我國信息通信業“十四五”高質量發展開了好局、起了好步,實現了開門紅。

新局面:規模發展和高質量發展齊頭并進

2021年,面對新冠肺炎疫情持續沖擊、中美博弈風險不確定性增加、經濟社會數字化轉型縱深發展、行業跨界競爭不斷加劇等錯綜復雜的國內外形勢,我國三大運營商克服重重困難,在2020年扭虧為盈的基礎上,實現業績快速提升,營收、利潤規模邁上一個新臺階。三大運營商營收、利潤增速接近或超過兩位數水平,遠高于GDP增速,這一成績的取得來之不易,開創了我國信息通信業“十四五”發展的新局面。

過去一年,中國聯通、中國電信、中國移動分別實現營收3278.54億元、4341.59億元、8482.58億元,同比增長7.9%、11.3%、10.4%,3家營收合計超過1.6萬億元,規模發展腳步堅定堅實;其中,中國聯通、中國電信、中國移動的通信服務收入分別達到2962億元、4028億元和7514億元,同比分別增長7.4%、7.8%和8.0%,占總營收的比重分別為90.35%、92.78%和88.58%(如表1所示)。凈利潤分別增長15.0%、24.4%、7.7%,達到144億元、259.52億元和1161億元,3家凈利潤合計超過1500億元,高質量發展成效顯著。

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1  三大運營商2021年度運營數據

新戰略:內轉與外轉并舉,實現徹底變革

當前,以數字化、網絡化、智能化、低碳化為標志的數字化轉型已經成為經濟社會發展的大勢所趨,數字經濟正推動生產方式、生活方式和治理方式深刻變革,成為經濟社會高質量發展的強大動力。對我國三大運營商來說,數字化轉型既是順應新一輪科技革命和產業變革的必經之路,又是擁抱數字經濟時代變革的必然選擇。

中國電信積極踐行建設網絡強國、數字中國和維護網信安全的初心使命,全面實施“云改數轉”戰略,以用戶為中心,強化科技創新核心能力,加快建設云網融合、綠色、安全的新型信息基礎設施,夯實綠色發展和網信安全底座,構建數字化平臺樞紐,打造合作共贏生態,深化體制機制改革,為用戶提供靈活多樣、融合便捷、品質體驗、綠色安全的綜合智能信息服務,滿足人民對于美好信息生活的需要,持續推動企業做強做優做大,打造世界一流企業,為股東創造更大價值。

中國移動錨定“打造世界一流信息服務科技創新公司”新定位,踐行創世界一流“力量大廈”新戰略,全力推進“新基建”、融合新要素、激發新動能,不斷深化基于規模的價值經營,CHBN全向發力、融合發展,加快構建基于“5G+算力網絡+智慧中臺”的“連接+算力+能力”新型信息服務體系,從提供“連接、流量”服務向提供“連接+算力+能力”服務轉變,以數字化轉型引領開拓更為廣闊的“藍!笔袌隹臻g。

中國聯通積極主動服務和融入國家戰略,堅決扛起網絡強國、數字中國、智慧社會、科技創新的使命擔當,圍繞“數字信息基礎設施運營服務國家隊、網絡強國數字中國智慧社會建設主力軍、數字技術融合創新排頭兵”新定位,傳承歷史,補齊短板,發揮優勢,戰略升級為“強基固本、守正創新、融合開放”,聚焦“大聯接、大計算、大數據、大應用、大安全”主責主業,實現發展路徑、方式和模式全方位轉變,開辟新的發展空間。

多年來,我國三大運營商一直擔當信息通信基礎設施建設的“主力軍”,提供移動通信、有線寬帶、固定電話等主營業務和服務,直接帶動上游主設備、傳輸網設備、元器件等產業發展。三大運營商之間及與互聯網企業之間競爭日趨激烈,運營商管道化、邊緣化趨勢越來越明顯。運營商傳統的戰略定位、業務模式、服務方式、技術能力、機制體制等面臨著巨大的挑戰。運營商一直以來都走在時代技術發展的前沿,引領并促進技術進步,特別是新一輪科技革命和產業變革推動數字技術大行其道,這為運營商轉型發展提供了千載難逢的時代機遇。

善謀者行遠,實干者乃成!我國三大運營商能否充分把握5G、大數據、AI、云等數字技術快速普及和融合應用的時代契機,一方面重新定義新角色,明確新定位,制定新戰略,亮出新名片,高度重視并加強頂層設計,實現自身數字化轉型;另一方面憑借技術能力和轉型實踐,實現數字技術的規;逃,為經濟社會各領域的數字化轉型、智能化升級、融合化創新深度賦能。這關系到運營商能否徹底改變自身傳統定位和發展模式,走出一條新路;能否在激烈的市場競爭中獨占鰲頭,闖出一片“藍!;能否全面提升用戶、企業和股東價值,打造一方天地。

新方向:C端和B端并重,B端成新增長點

我國三大運營商大力弘揚“人民郵電為人民”的優良傳統,堅持秉承經濟責任、政治責任和社會責任的有機統一,全面助力網絡強國、數字中國、智慧社會建設,加快推進以5G、大數據中心等為代表的新型基礎設施建設。

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2  三大運營商用戶分析


隨著我國5G基站的全面建設和廣泛覆蓋,三大運營商加快4G向5G遷轉,我國5G用戶總體規模和滲透率大幅提升,為運營商移動服務收入增長奠定了堅實的用戶基礎。如表2所示,截止到2021年底,中國移動5G套餐用戶達到3.87億戶,全年累計凈增2.22億戶,規模保持行業領先,滲透率為40.4%;移動用戶ARPU為48.8元,同比增長3.0%,其中,5G用戶ARPU達到82.8元。中國電信5G套餐用戶達到1.88億戶,全年累計凈增1.01億戶,滲透率達到50.4%,滲透率保持行業領先;移動用戶ARPU為45.0元,同比增長2.0%。中國聯通5G套餐用戶達到1.55億戶,全年累計凈增8410萬戶,滲透率為48.9%;移動用戶ARPU為43.9元,同比增長4.3%。

眾所周知,5G融合應用是促進經濟社會數字化、網絡化、智能化轉型的重要引擎,它不同于消費互聯網應用,5G應用的主戰場在賦能實體經濟,賦能千行百業。過去一年,我國三大運營商充分依托云網資源和能力優勢,紛紛加快5G融合應用推廣落地,全面發力政企市場,B端業務蓬勃發展、價值凸顯,營收增速遠遠超過C端業務,有效支撐了運營商的業績增長,成為2021年運營商轉型發展的一大亮點。目前,運營商B端業務“三分天下有其一”的營收格局雛形已初步形成,“十四五”期間將向“平分秋色”的新市場格局邁進(如表3所示)。

中國電信以“融云、融安全、融5G、融數、融智”為抓手,積極賦能傳統產業轉型。依托分布式天翼云,中國電信打造云網融合、自主可控、屬地服務和安全可信等差異化優勢,通過內部IT系統云化,推動用戶“上云用數賦智”。中國電信深入推進政企體系改革,以行業數字平臺、5G定制網和物聯網為抓手,廣泛服務于智慧城市、數字政府、工業互聯網等重點領域和垂直行業。其中,5G定制網商用已覆蓋15個重點行業,落地項目超過1200個。2021年,中國電信產業數字化業務收入規模大幅提升,達到989億元,同比增長19.4%。天翼云收入達到279億元,實現翻番,穩居業界第一陣營,保持良好的市場品牌認知度和政務公有云市場的領先地位。同時,中國電信加強數據中心規模集約發展,IDC收入達到316億元,市場份額繼續保持行業第一。

中國移動以融合創新的算網集成化服務能力和配套完備的全國屬地化服務優勢,一體化推進“網+云+DICT”規模拓展。2021年,中國移動政企市場收入達到1371億元,同比增長21.4%。政企用戶達1883萬家,凈增499萬家。數字化轉型收入達到1594億元,同比增長26.3%,對主營業務收入增量貢獻達到59.5%,是推動收入增長的第一驅動力。DICT收入達到623億元,同比增長43.2%,對主營業務收入增量貢獻達到2.7個百分點。移動云收入242億元,同比增長114.4%,加速向業界第一陣營沖刺。5G龍頭示范效應持續凸顯,中國移動打造200個5G示范項目,拓展5G專網項目1590個,帶動DICT項目簽約超160億元,在智慧礦山、智慧工廠、智慧電力、智慧冶金、智慧港口、智慧醫院等多個行業實現規模拓展。中國移動打造“1+1+1+N”的工業互聯網產品體系,推動“5G+工業互聯網”深度融合,建設網隨業動、端云融合、可管可控的5G工業專網,助推產業數字化轉型升級。

中國聯通打造“聯接+感知+計算+智能”的算網一體化服務,“聯通云”全面煥新升級,形成云原生和虛擬化雙引擎,發布物聯感知云、數海存儲云、智能視頻云等七大場景云。中國聯通深入實施5G應用“揚帆”行動計劃,開展“強基行動、引擎行動、護航行動、共創行動、綻放行動”五大專項行動,助力千行百業數字化轉型。中國聯通持續打造并迭代5G工業互聯網、智慧城市、醫療、教育、文旅等行業解決方案,做大5G應用創新聯盟,優化5G生態開放平臺。在雙碳物聯網、5G+車路協同、5G+北斗、智慧法務、智慧養老等領域,中國聯通持續加大投入、開展產品孵化,關鍵核心能力自主化大幅提升。2021年,中國聯通產業互聯網業務收入同比增長28.2%,達到548億元,占主營業務收入比重18.5%。聯通云收入163億元,同比增長46.3%。

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3  三大運營商新市場格局分析

數字化轉型收入對于中國電信來說主要指產業數字化業務收入,對于中國聯通來說主要指產業互聯網業務收入。

過去的2021年,我國三大運營商在C端和B端業務上均保持快速、健康發展的良好勢頭,代表B端的產業數字化成為運營商業績增長的主力。我國已經進入數字經濟新時代,經濟社會數字化水平全面提升,面對新時代賦予的新機遇,三大運營商需牢牢把握經濟社會數字化轉型契機,加快布局云網融合,搶挖“5G+”產業數字化的“藍!笔袌!

來源:廣東省電信規劃設計院有限公司 姜玉泉


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